Adaptacja pierwszego komiksu, w którym pojawiły się Smerfy . Głównymi bohaterami filmu są paź królewski – Johan oraz chełpliwy giermek Piłit. Smerfy pomagają odzyskać bohaterom magiczny flet, który sprawia, że ludzie tańczą bez opamiętania, a następnie wycieńczeni od tańczenia...
Ojciec lady Mary (Ann Blyth) zostaje niesłusznie oskarżony o zdradę i stracony. Za tym oskarżeniem stoi doradca króla Karola II (George Sanders) - James, książę Brampton (David Niven). W ten sposób James bogaci się. Oskarża swoich przeciwników o zdradę, by po egzekucji zagarnąć ich...
Joe Bascomb (Lou Costello) goni oszusta Harry'ego Lamberta (Bud Abbott) aż do Meksyku, po tym jak Harry oszukał jego (i kilku znajomych) w Stanach Zjednoczonych. Była dziewczyna Joego, Mary (Virginia Grey) zatrudnia Harry'ego jako swojego agenta i ma zamiar jako "Montana", sprawdzić się jako...
