Jest rok 1929. W małym australijskim miasteczku na Terytorium Północnym aborygen w średnim wieku, Sam, pracuje dla lokalnego kaznodziei. Pewnego dnia Sam wraz z żoną i córką zostaje najęty do innej pracy. Wkrótce jego napięte relacje z nowym pracodawcą kończą się strzelaniną, a...
Belgradzki podróznik przywozi z dalekiego wschodu flet, który okazuje się być zakażony zarazkami czarnej ospy (ospa prawdziwa) - epidemicznej, śmiertelnej choroby o gwałtownym przebiegu. Chorzy oraz ci z którymi mieli kontakty odizolowani zostają od świata w jednym z belgradzkich...