Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
Film opowiada o losach Francoisa Merlina, autora powieści sensacyjnych o przygodach Boba Sainta-Claira. Francois, zakochany w swojej sąsiadce, próbuje znaleźć klucz do jej serca.Wpada na pomysł, by pożyczyć kobiecie kilka książek o przygodach, stworzonego przez niego fikcyjnego,...
