Amerykańska telewizja transmituje wyłowienie z morza kapsuły, która w kosmosie zbierała próbki. Okazuje się jednak, że kapsuła nie była szczelna i część próbek spadła na sporym obszarze. W tym czasie grupka speleologów przygotowuje się do eksploracji niezbadanego jeszcze kompleksu...
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
Parę tygodni po śmierci ciotki, która ją wychowała, Beth wprowadza się na weekend do domu żeńskiego stowarzyszenia studenckiego. Szybko zaczynają ją dręczyć koszmarne sny i halucynacje, do których z dnia na dzień dziewczyna przywiązuje coraz większą wagę. Podejrzewa, że grozi jej...
