Rok 1885. Elisa i Marcela poznają się w szkole, w której obie pracują. Zawiązuje się między nimi bliska przyjaźń, a ta z kolei przeradza się w romans, który muszą utrzymać w tajemnicy. Podejrzliwi rodzice Marceli wysyłają córkę na kilka lat za granicę. Po powrocie Elisa i Marcela...
Młoda kobieta przyprowadza dziewczynę do domu na Święto Dziękczynienia, tylko po to, by jej wysiłki zostały udaremnione przez niespodziewane przybycie jej współlokatora.
Flavia (Josie Ho) to nauczycielka po trzydziestce. Marzy, by wznieść się ponad codzienność za pomocą skrzydeł. Niestety tkwi w małżeństwie, w którym nie jest szczęśliwa. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy pojawia się Yip ( Yuan Tian) .