Do Falls City przybywa tajemniczy młodzieniec Brandon. Szybko staje się ulubieńcem mieszkańców miasteczka, zwłaszcza dziewczyn. Brandon zaprzyjaźnia się z miejscową pięknością Laną. Zostaje zaakceptowany przez jej znajomych - recydywistów. Sam też zresztą święty nie jest. Kiedy...
Minął rok od powrotu ducha Menmy do Super Peace Busters. Chociaż czas, jaki spędzili razem tego lata, był krótki, pięciu członków wspomina o tym, co się wydarzyło, pisząc list do zaginionego przyjaciela.
Aoi Aioi jest aspirującą muzykantką, którą wspiera jej siostra, Akane. Rodzice dziewczyn odeszli 13 lat temu podczas pewnego incydentu. Żeby zaopiekować się młodszą siostrą, Akane porzuciła swój plan wyjazdu do Tokio wraz ze swoim chłopakiem Shinnosuke, który wyruszył sam, tym samym...
