Żydowski lekarz Daniel Hirsh (Peter Finch) i Alex Greville (Glenda Jackson), kobieta w średnim wieku, mają romans z tym samym mężczyzną - Bobem Elkinem (Murray Head), młodym artystą. Nie dość, że oboje są świadomi tego, że partner ich zdradza, to jeszcze dobrze się znają. Mimo to...
Przebojowa wokalistka country, Lena, jest gwiazdą lokalnej sceny. Mimo zaawansowanej ciąży nie rezygnuje z koncertów, a jej występy na żywo co wieczór przyciągają tłumy. Pewnego dnia z zaskakującą prośbą do Leny zwraca się miejscowy pastor Stig. Niestroniący od alkoholu duchowny boi...
