Gord Brody to dorosły mężczyzna z niezwykłą wyobraźnią. Pewnego dnia postanawia, że będzie tworzył filmy animowane. Porzuca pracę w fabryce sera i wraca do rodzinnego domu. Jego ojciec nie jest zadowolony z powrotu syna. Przekonuje go, że czas dorosnąć, znaleźć porządną pracę i...
Na trzynastym piętrze siedziby wielkiej korporacji dwóch wizjonerów, Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) wykreowało w pamięci komputera całkowicie realną replikę Los Angeles z roku 1937. Gdy Fuller pada ofiarą morderstwa, wszystkie dowody wskazują na Halla....
