Młody student w Paryżu staje się obojętny na otaczający go świat i odczuwa silne poczucie wyobcowania i beznadziei. Postanawia nie wchodzić w interakcję ze światem bardziej, niż jest mu to potrzebne do minimalnej egzystencji.
Akcja filmu umiejscowiona jest w małym miasteczku na Równinie Węgierskiej. Do tego spustoszonego miejsca przyjeżdża z zewnątrz ktoś, kto dotyka z niesłychanym wyczuciem frustracji tutejszych ludzi. Ten listonosz i wizjoner szerzy utopijne wizje. Pewnego dnia wieś odwiedza zagraniczny...
Historia opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się animowaniem kukiełek. Jego losy zaprowadziły go do rodzinnego domu, w którym wciąż mieszka dziwny ojczym głównego bohatera. Lalkarz będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości, które niepokojąco przybiorą bardzo realną...