George Adamson, starszy łowczy w Kenii, zaatakowany niespodziewanie przez lwicę, jest zmuszony zastrzelić rozjuszone zwierzę. Okazuje się wkrótce, że samica karmiła małe. Kiedy George zabiera trzy osierocone lwiątka do domu, jego żona Joy postanawia zaopiekować się nimi, do czasu aż...
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...