5 kwietnia 1941 roku, zabawna historia kilku niezwykłych postaci podróżujących autobusem do Belgradu (dwaj Cyganie, wojenny weteran, nazista, piosenkarz, gruźlik) i spotykających na swej drodze nie mniej interesujące osoby...
Będąca szkolnym kierowcą Lesley po skończonej pracy sprawdza autobus, zbierając pozostawione przez dzieci rzeczy. W trakcie kolejnego, rutynowego przeszukiwania pojazdu jej uwagę odwraca niebieski drozd.
