Historia wyprawy na Wenus w celu porozumienia się z jej mieszkańcami i uniemożliwienia ich inwazji na Ziemię. Z Ziemi wyrusza na Wenus pierwsza międzynarodowa wyprawa. Statek kosmiczny pokonuje mławicę meteorów i ląduje na planecie, która wyzwala nagle ogromne niszczycielskie siły....
Przebrani kosmici zakładają sklep zoologiczny w prowincjonalnym miasteczku w Arizonie, mając nadzieję, że zwabią miejscowe dzieci swoimi uroczymi pozaziemskimi zwierzakami.