Rok 1940. Do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz trafia pierwszy transport polskich więźniów. Jednym z nich jest Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski - przedwojenny mistrz Warszawy w boksie. Kiedy sprowokowany wygrywa walkę z bezwzględnym kapo, boks staje się nową formą rozrywki...
Do bazy wojskowej w Czeczenii wyrusza babka młodego oficera, którego nie widziała od 7 lat. Kobieta nie słucha niczyich poleceń, chodzi własnymi drogami, jest zarazem niezwykła i swojska. Jej oczami patrzymy na wojnę. W filmie Sokurowa, jednego z najzdolniejszych uczniów Andrieja...
Grupa amerykańskich żołnierzy zostaje skazana za różnego rodzaju przestępstwa, od dezercji do morderstwa. W czasie transportu do więzienia konwój zostaje zaatakowany przez Niemców - czterech więźniów ucieka. Zamierzają oni przedostać się do neutralnej Szwajcarii aby uniknąć walki...
