Alex (Anthony Edwards) jest oficerem policji pracującym w bogatej i luksusowej dzielnicy Filadelfii. Kiedy zatrzymuje pewnego wpływowego przedsiębiorcę podejrzewając go o dokonanie przestępstwa, zostaje przeniesiony do pracy w śródmieściu, które uchodzi za najbardziej niebezpieczny rejon...
Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują...
Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku w Egipcie. Dwaj przyjaźniący się ze sobą szacowni dżentelmeni, Richard Francis Burton i John Hanning Speke, poszukują źródeł Nilu. Ich pasja oraz niespełnione ambicje z czasem przeradzają się w okrutną rywalizację, ujawniają ich prawdziwe...
