Michał, dojrzały mężczyzna i ojciec rodziny, jest pełen goryczy, żalu i tęsknoty za niespełnionymi młodzieńczymi marzeniami o prawdziwej miłości. Wspomina wszystkie dawne kochanki. Z pierwszą, Asią, wyjechał nad morze pod namiot. Miał wówczas 19 lat, ona - dwa lata mniej. Mimo jego...
Młody agent FBI, John Buckner, eskortuje do sądu podstarzałego hipisa, Huey Walkera, aresztowanego za antyrządowe wybryki sprzed 20 lat. Walker, niegdyś aktywny idol ruchu młodzieżowego, teraz marzy jedynie o opublikowaniu swojej autobiografii i traktuje aresztowanie jako formę reklamy....
Naiwny przybysz z prowincji, poszukując brata, dociera do Szanghaju. Tam trafia do organizacji mafijnej, której szef docenia niezwykłe umiejętności wojownika. W rzeczywistości jest nim sławny mistrz kung-fu, zwany "Wielkim Smokiem", który podjął się zadania rozbicia mafii od wewnątrz.
