John Hatcher (Steven Seagal) specjalny agent do walki z narkotykami, musi podjąć tym razem najtrudniejszą misję. W czasie urlopu spędzanego w rodzinnym Chicago zostaje uwikłany w walkę gangów mających powiązania z karaibskimi czarownikami. Pomoc okazuje mu znawczyni magii i tajemnych...
Ricky (Antonio Banderas) wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, "gwiazdki" kina porno, Mariny (Victoria Abril). Dziewczyna nie wykazuje zainteresowania kontynuowaniem dawno zakończonej znajomości, odtrącając adoratora. Ricky nie może pogodzić...
Detektyw John Kimble ma już serdecznie dość patrolowania ulic Los Angeles i gotów jest zająć się czymkolwiek innym. Nie przewidział jednak tego, że - aby schwytać groźnego przestępcę - będzie musiał przedzierzgnąć się w... wychowawcę przedszkolaków. Mając teraz do czynienia z...
