Utah, 1957 rok. Bezrobotna, niezamożna rozwódka Caroline (Ellen Barkin) i jej nastoletni syn Toby (Leonardo DiCaprio) podróżują po USA. Kobieta próbuje znaleźć pracę. Kiedy spotyka Dwighta (Robert De Niro) - mechanika samochodowego, jest pewna, że uśmiechnęło się do niej szczęście....
Podniecenie, przygoda... i niewyobrażalny strach czekają na drodze do Kalifornii. Brian Kessler (David Duchovny) i Carrie Launghlin (Michelle Forbes) wyruszają w podróż po kraju, by zebrać materiał do książki o seryjnych mordercach. W drodze, dzieląc się kosztami, towarzyszy im ledwo...
