Przebrani kosmici zakładają sklep zoologiczny w prowincjonalnym miasteczku w Arizonie, mając nadzieję, że zwabią miejscowe dzieci swoimi uroczymi pozaziemskimi zwierzakami.
Napoleon, którego wojska przegrywają w Rosji, jest szczególnie zainteresowany utrzymaniem Hiszpanii. Tymczasem kraj jest podzielony na zwolenników byłego króla Ferdynanda i popleczników Józefa, brata Napoleona. Ducos, szara eminencja Francji, wpada na chytry plan poróżnienia hiszpańskiej...
