Dwóch mężczyzn przemierza bezkresne przestrzenie pustyni w Utah i Arizonie. Michael Reynolds jest robiącym karierę bogatym lekarzem, Brandon Monroe to umierający na raka młodociany przestępca z przedmieść Miasta Aniołów. Pozornie dzieli ich bardzo wiele. Jednak dziwna wędrówka...
Prywatny detektyw, Rafe Guttman (Dennis Miller) został wynajęty przez piękną, bogobojną i młodą Katherine (Erika Eleniak) po to, aby zbadać sprawę nagłego zniknięcia jej brata. Poszukiwania doprowadzają go do domu pogrzebowego, który tak naprawdę okazuje się domem publicznym...
