Akcja toczy się w Sankt Petersburgu na początku XX wieku. W kawiarniach i na salonach modne są dyskusje o świeżo odkrytej sztuce filmowej. Johan (Sergey Makovetskiy) wraz z dwójką pomocników robi zdjęcia erotyczne, przedstawiające chłostanie nagich damskich pośladków.
Pierwszy film pełnometrażowy Hura Jin-ho. Jest to pełna uroku opowieść o życiu w obliczu bliskiej śmierci. Jung-won jest fotografem, którego małe studio mieści się na przedmieściach Seulu. Tylko on i jego najbliżsi wiedzą, że cierpi na śmiertelną chorobę. Zostało mu tylko kilka...