Gary jest ciężko chory. Tylko przeszczep serca może uratować go przed nieuniknioną śmiercią. Transplantacja jest możliwa, gdy młody człowiek imieniem Sean ginie w wypadku motocyklowym. Po przeszczepie Gary i jego żona Tess poznają pogrążoną w smutku matkę zmarłego. Nie wiedzą, że...
Luther i jego ludzie planują napad na bank w Meksyku. Przybywając do nadgranicznego miasteczka, nie wiedzą, że znaleźli się miejscu opanowanym przez wampiry. Każdy obcy staje tu przed okrutnym wyborem: albo zginie albo zostanie jednym z nich.