Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty...
Didier Temple (Fabrice Luchini), po recenzji , w której nie powinien był pisać o bośniackim filmie, którego nie widział, i po kłótni ze swoją przyjaciółką Juliette (Sandrine Kiberlain), jego życie się zmienia i załamuje się. Juliette zostawia go dla innego. Spotyka dziwną młodą...
