Orson Welles po zrobieniu kariery w Nowym Jorku przybywa do Hollywood, by kręcić filmy. Ma opinię geniusza, a więc jego pierwszy film też musi być genialny - trzeba tylko znaleźć właściwy temat. Po przyjęciu na zamku milionera Williama Hearsta Welles zdecydował, że nakręci film...
Trixie jest początkującą policjantką, która właśnie otrzymała do rozwiązania swoją pierwszą kryminalną sprawę. W niewyjaśnionych okolicznościach została zamordowana słynna piosenkarka. Na liście podejrzanych znajduje się senator, bardzo wpływowy biznesmen oraz komik - niegdyś...