Sydney Clarke, hollywoodzka gwiazda, która w wieku 36 lat jest u szczytu kariery, pewnego dnia rezygnuje z pracy w filmie i wyrusza w podróż do Nowej Anglii. Tam poznaje przystojnego inżyniera Bena Camerona, który zaczyna ją adorować. Znajomość niebawem przeradza się w romans. Kiedy...
Młody polski naukowiec Adam Horn prowadzi badania mające na celu odkrycie substancji umożliwiającej zamianę osobowości. Występując przed komisją przyznającą fundusze na dalsze badania, przedstawia nieco "naciągnięte" osiągnięcia, pokazując na swoim doświadczalnym zwierzyńcu...
