Para, niezdolna do posiadania własnych dzieci, adoptuje 6-letniego chłopca o imieniu Jin-sung. Kiedy kobieta niespodziewanie zachodzi w ciążę, adoptowane dziecko chce zwrócić na siebie uwagę rodziców, poprzez dziwne i desperackie akty.
Dziewięcioletni Simon ma wymyślonego przyjaciela – lwa. Jednak w realnym życiu sam musi znaleźć w sobie siłę do walki z prześladującym go kolegą ze szkoły.