Czternastoletni Watts Davies marzy, by któregoś dnia zostać kierowcą rajdowym. Z pomocą ojca rozpoczyna treningi. Na drodze chłopaka do sukcesu staje klasowy łobuz Rodney.
Film miał powstać już przed 58 laty, przy współpracy Walta Disney'a z Salvadorem Dali. Dopiero jednak Dominique Monfery udało się stworzyć krótkie, surrealistyczne w formie i treści dzieło o miłości i przeznaczeniu, nominowane do Oscara w 2004 roku.
Bohaterami tej historii jest trzech młodych Norwegów, mających problemy z wejściem w tak zwane "dorosłe życie". Kristoffer to beztroski 24-latek, zarabiający na życie wyklejaniem bilbordów i dzielący mieszkanie w Oslo z dwoma kumplami: pozornym lekkoduchem Geirem i ekscentrycznym Stigiem...
14-letni Lucien musi się wstydzić za własnego ojca. Jacques Pouzay jest poważnym i szanowanym nauczycielem, a przebiera się za klauna i bierze udział w idiotycznym, amatorskim show. Bliski przyjaciel Jacquesa, Andre, czuje, że powinien wyjawić chłopcu sekret z przeszłości ojca, który...