Podczas porodu w wigilię Bożego Narodzenia, ginie młoda Rosjanka. Anna, pielęgniarka jednego ze szpitali, stara się wyjaśnić tajemniczą śmierć, odkrywa że Rosjanka była prostytutką, a jej opiekunowie to rosyjscy przestępcy zajmujący się handlem "żywym towarem", wtedy zaczynają...
Mistrz gestu, obrazu i słowa niewypowiedzianego, Kim Ki-duk przedstawia kolejną urzekającą miłosną historię. Oto opowieść o skazańcu, który w oczekiwaniu na wyrok śmierci zakochuje się w zdradzanej przez męża kobiecie. Zobacz narodziny zakazanego uczucia i poznaj konsekwencje...
Życie pewnej rodziny z Manhattanu można by nazwać szczęśliwym gdyby nie to, że manipuluje nią ośmioletnie cudowne dziecko. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy w domu pojawia się nowo narodzona siostrzyczka małego geniusza.