Teatr "The Burlesque Lounge" ma już czasy świetności za sobą. Tess (Cher), była tancerka, a obecnie właścicielka, walczy wszystkimi siłami o utrzymanie teatru. Jednak problemy finansowe i artystyczne oraz problemy osobiste załogi, wydaje się, że nieuchronnie prowadzą do końca teatru....
Po utracie kontaktu z badaczami na odległej wyspie, organizacja wojskowa zatrudnia grupę naukowców i żołnierzy by dowiedzieć się co poszło nie tak. Gdy ekipa przybywa na miejsce okazuje się, że poprzez testy broni przeprowadzane na wyspie została uwolniona potężna i śmiertelnie...
1 stycznia 1993 roku – Zniesienie granic celnych w UE. Dwóch agentów służby celnej – jeden Belg i jeden Francuz – dowiaduje się, że ich posterunki graniczne, ta w francuskim Courquain i ta w belgijskim Koorkin, niedługo znikną. Frankofobiczny ze strony ojca, zagorzały agent...