Arizona, rok 1882. Okres, w którym łatwo zarobić można tylko kulkę. Albert (Seth MacFarlane) to łagodny hodowca owiec, który całkowicie nie pasuje do ciężkich czasów, w jakich przyszło mu żyć. Nie dość, że cierpi z powodu swojej bardzo niskiej samooceny, to jego dziewczyna (Amanda...
Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o człowieku, który próbował przemycić narkotyki we własnym żołądku. Zatrzymany przez australiskie służby stara się zrobić wszystko, by opóźnić "oddanie" dowodów swojej zbrodni.
Doug i Abi, wraz ze swoją trójką dzieci, jadą na przyjęcie urodzinowe ojca mężczyzny. Ponieważ jubilat ciężko choruje, postanawiają utrzymać w tajemnicy fakt, że właśnie się rozwodzą.
