Ameryka, rok 1977. Ben ma 12 lat i mieszka z ciotką w Minnesocie. Jego matka zginęła niedawno w wypadku samochodowym, nie zdążywszy wyznać synowi tożsamości jego ojca i pozostawiając go zdezorientowanego w niezbyt przyjaznym dla niego świecie. Na skutek porażenia piorunem chłopak traci...
Rok 1983. W Gruzińskiej Republice Radzieckiej dwoje pochodzących z elity Gruzinów, Niki i Anna, niebawem ma wziąć ślub. Przygotowania trwają, lecz zarówno dla przyszłych państwa młodych, jak również dla pięciorga ich znajomych ceremonia stanowi jedynie przykrywkę. Nie znalazłszy dla...
Dwaj bracia uciekają z tajemniczej sekty. Dziesięć lat później, gdy wiodą nowe spokojniejsze życie, dostają zaszyfrowane nagranie od dawnej przyjaciółki. Pod jego wpływem wracają do starego domu, aby uporządkować sprawy z przeszłości. Po przybyciu okazuje się, że nie będzie to...