W zaniedbanej części Bejrutu wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa mieszka 12-letni Zain (wybitna rola Zaina Al Rafeey). Chłopak pracuje fizycznie w sklepie mężczyzny, który planuje poślubić jego młodszą siostrę. Każdego dnia odprowadza smutnym wzrokiem vana wiozącego jego...
Gdy jego kraj szykuje się do wojny, ważny egipski urzędnik, Ashraf Marwan, nawiązuje kontakt z Izraelem i rozpoczyna skomplikowaną szpiegowską grę o najwyższą stawkę.