Sewilla, Hiszpania. Juan Santos, skazany drobny przestępca, zostaje zwolniony z więzienia na jeden dzień, aby świętować z Trianą, swoją żoną, pierwszą komunię ich córki Estrelli.
Adrian jest ubogim rumuńskim pisarzem, który mieszka w przyczepie na obrzeżach zatłuczonej andaluzyjskiego miasta. Hiszpanie nie ufają mu, on jednak stara się zwalczyć panujące tam stereotypy, pracując za niewielkie pieniądze. Pewnego dnia podczas pobytu w innym mieście spotyka...
Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.
Przerażające wizje pewnej nastolatki przybierają na sile, gdy jej przyjaciel znajduje sobie dziewczynę, a jego agresywny ojciec ginie w dziwnych okolicznościach.
