W 1861 r., po śmierci swego męża, księcia Alberta, brytyjska królowa Wiktoria pogrąża się w tak głębokiej żałobie, że cały dwór zaczyna się niepokoić o jej zdrowie i wizerunek monarchii w oczach poddanych. 42-letnia wówczas władczyni opuszcza Londyn, zaszywa się w posiadłości...
Anne jest cichą, nieładną, niedocenioną córką baroneta. Za namową starszej przyjaciółki, przed ośmiu laty odrzuciła oświadczyny Fredericka Wentwortha i do dziś tego żałuje. Niespodziewanie spotyka go ponownie, ale on jest wobec niej pełen rezerwy, za to interesuje się młodziutką...
Orson Welles po zrobieniu kariery w Nowym Jorku przybywa do Hollywood, by kręcić filmy. Ma opinię geniusza, a więc jego pierwszy film też musi być genialny - trzeba tylko znaleźć właściwy temat. Po przyjęciu na zamku milionera Williama Hearsta Welles zdecydował, że nakręci film...