Tymofij, chłopiec z małego miasteczka, poznaje Felixa, weterana wojny w Afganistanie. Mimo uzależnienia od alkoholu mężczyzna okazuje się wielkim miłośnikiem muzyki.
Wschodnia Ukraina w najbliższej przyszłości. Pustynia nieodpowiednia do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której...
