Azja, 3000 lat temu. Mała dziewczynka o imieniu Qingcheng spotyka boginię, która w zamian za rezygnację z prawdziwej miłości obiecuje jej wieczną urodę, bogactwo i uwielbienie mężczyzn. Po latach Qingcheng zostaje konkubiną na dworze króla. O jej względy zabiegają także pan Krainy...
Po tajemniczym zgonie chińskiego imperatora i paraliżu następcy tronu, japoński mnich i cesarski skryba rozpoczynają śledztwo mające wyjaśnić związek tych zdarzeń z demonicznym czarnym kotem i cesarską nałożnicą pochowaną 'żywcem' przed 30 laty.
