Zimnowojenne intrygi toczące się wokół szeroko nagłośnionego meczu szachowego, rozgrywanego między zasłużonym sowieckim mistrzem a jego byłym uczniem, obecnie dysydentem, żyjącym na wygnaniu. Gdy ci dwaj przygotowują się do walki, każdy staje się pionkiem w większej grze....
Pewnego dnia Tahir i Amine budzą się, żeby odkryć, że ich ojciec zniknął. Wybierają się na poszukiwania, ale bezowocne. Czas mija. Podczas gdy Amin wciąz stara się odnaleźć ojca, Tahir korzysta z wygód swego wieku i zaczyna się coraz bardziej interesować wiejską dziewczyną...
