Wiele lat temu zażegnano konflikt pomiędzy ludźmi a smokami, ale istnieje olbrzymie ryzyko, że Smocza Dolina znowu pogrąży się w niespokojną przystań. Smok o imieniu Lung ma dość tych walk oraz kłótni i postanawia wyruszyć w poszukiwania smoczego raju, o którym dowiedział się z...
Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby przeżyć musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.
