Oficer seulskiej policji wpada na ślad dużej transakcji narkotykowej i aby dopaść mafijnego bossa decyduje się wcielić w podwójną rolę - pośrednika i mafiozo. Ma mu w tym pomóc jeden z kurierów narkotykowego kartelu, który pragnie zemścić się na swoim szefie.
Była prostytutka, a obecnie numer dwa w organizacji przestępczej, Hyun-jung ma dość takiego życia. Chce rzucić wszystko i wieść spokojne życie, ale zabójca gangu, Sang-hoon, nie rozumie jej pragnienia spokojnego życia, choć jest gotów zrobić dla Hyun-junga wszystko. Tymczasem...