Na początku XX wieku Chiny, rządzone przez siedmioletniego cesarza Puyi i cesarzową Longyu (Joan Chen) znajdują się w stanie kryzysu. W wyniku głodu i niesprzyjających reform, w państwie wybucha seria antycesarskich powstań. Na czele ruchu republikańskiego staje Sun Yat-Sen (Winston...
Podczas Dynastii Ming, eunuch Yan (Donnie Yen) przy pomocy tajnej organizacji "East Chamber", postanawia stworzyć swoje własne królestwo. Gwok (Tony Leung), który był szefem straży w pałacu, nie zgadza się z ambicjami Yan'a. Yan, aby powstrzymać rebelianta, porywa dziecko przyjaciela...
