Przerażające wizje pewnej nastolatki przybierają na sile, gdy jej przyjaciel znajduje sobie dziewczynę, a jego agresywny ojciec ginie w dziwnych okolicznościach.
Adrian jest ubogim rumuńskim pisarzem, który mieszka w przyczepie na obrzeżach zatłuczonej andaluzyjskiego miasta. Hiszpanie nie ufają mu, on jednak stara się zwalczyć panujące tam stereotypy, pracując za niewielkie pieniądze. Pewnego dnia podczas pobytu w innym mieście spotyka...
