Po zakończeniu stanu wojennego na Tajwanie w 1987 roku zakochani Jia-han i Ptasiek doświadczają homofobii, stygmatyzacji społecznej i nacisków ze strony swoich rodzin.
Adam to 15-letni nastolatek, którego dziwną cechą jest to, że jego ciało zmienia się w zależności od kpin i negatywnych komentarzy, jakie otrzymuje od otaczających go osób. Nagromadzenie tych zmian fizycznych jedynie dodaje warstwę złożoności do tych, które są już obecne w życiu.
