W 1887 roku Gauguin (Vincent Cassel) opuszcza Francję i wyjeżdża na Martynikę. Zaczyna chorować na malarię, co zmusza go to do powrotu. Kilka lat później, w 1891 roku jest zrujnowany, ale ma dość konwenansów i zasad. Uważa, że wszystko, co go otacza jest sztuczne, wykreowane na siłę...
Ponad czterdziestoletni Steve Landry (Mathieu Kassovitz), to starzejący się bokser, który przegrał więcej pojedynków niż wygrał. Przed zawieszeniem rękawic akceptuje ofertę, którą wielu bokserów woli odmówić: ma stać się sparring partnerem dla świetnego mistrza.