Ponad czterdziestoletni Steve Landry (Mathieu Kassovitz), to starzejący się bokser, który przegrał więcej pojedynków niż wygrał. Przed zawieszeniem rękawic akceptuje ofertę, którą wielu bokserów woli odmówić: ma stać się sparring partnerem dla świetnego mistrza.
W 1887 roku Gauguin (Vincent Cassel) opuszcza Francję i wyjeżdża na Martynikę. Zaczyna chorować na malarię, co zmusza go to do powrotu. Kilka lat później, w 1891 roku jest zrujnowany, ale ma dość konwenansów i zasad. Uważa, że wszystko, co go otacza jest sztuczne, wykreowane na siłę...
