Głównym bohaterem jest Odokawa – samotny, ekscentryczny 41-letni taksówkarz-mors, który wiedzie pozornie spokojne życie w mieście zamieszkanym przez antropomorficzne zwierzęta. Jego codzienne kursy z pozoru są rutynowe, ale z czasem okazuje się, że każdy pasażer skrywa własne...
Istnieje miasteczko, otoczone murem, mającym 4 kilometry wysokości. Jest tam dużo kominów, więc powietrze zawsze jest zanieczyszczone. Nikt w miasteczku nie wie, jak niebo naprawdę wygląda. Pewnej nocy, podczas Halloweenowego festiwalu, kurier przypadkowo upuszcza serce, które musiał...
