Historia trzech braci Carboni, próbujących za wszelką cenę przetrwać w trudnych czasach kryzysu powojennego. Imając się różnych zajęć od wielu lat żyją w biedzie, mażąc o lepszym jutrze. Pewnej nocy Cosmo, widząc walkę zapaśniczą postanawia wystawić do kolejnej swojego...
Filadelfia, lata 60. XX wieku. W telewizji hitem jest muzyczne show z udziałem nastolatków. Występująca w nim para tancerzy, Dugan i Vicky, to idole młodej publiczności. Zakochany w tancerce Dal dostaje się na plan, by poznać Vicky oraz z nią zatańczyć. Pomysłowy producent programu...