Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Młody, dumny samuraj, Shinnojo Mimura (Takuya Kimura), jest rozczarowany swoimi obowiązkami, które polegają na sprawdzaniu, czy potrawy, podawane jego daimyo, nie zostały zatrute. Marzy o tym, by móc się poświęcić uczeniu dzieci sztuki władania mieczem, w jego własnym dojo. Pewnego dnia...
Niewyjaśniona sprawa morderstwa i jego sprawca budzą silne emocje wśród członków japońskiego społeczeństwa. Mija rok od okrutnej zbrodni w Tokio. Mordercy udało się uciec, ale wciąż jego działania bardzo oddziałują na wyobraźnię Japończyków. Mężczyzna zmienia swój wygląd...
Mumon to utalentowany, ale bardzo leniwy ninja z klanu Iga. Zgodziwszy się wyeliminować ninja z klanu Koga za nagrodę, przypadkowo prowokuje wojnę między klanami.
