Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Suzu porzuciła ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Jej smutki znajdują ujście w wirtualnej rzeczywistości U. Tam Suzu odkrywa, że może być, kim tylko zapragnie i pod pseudonimem Belle zdobywa się na to, żeby ponownie zaśpiewać....
