Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
Oleg to młody łotewski rzeźnik, który w poszukiwaniu lepszego życia przeprowadza się do Belgii i dostaje pracę w zakładzie mięsnym. Niestety pewnego dnia zostaje obwiniony o wypadek pochodzącego z Polski współpracownika Krzysztofa, który przyszedł do pracy pijany i przeciął palec...