Trwa długa spiskowa intryga wokół tajemniczej mocy, którą dysponuje Królowa w Raja, małym kraju na zachód od Tempest. Kiedy slime, który przekształcił się w Władcę Demonów o imieniu Rimuru Tempest, krzyżuje drogi z Hiiro, ocalałym z rasy ogrów, rozpoczyna się niesamowita przygoda...
Wreszcie nadszedł dzień ukończenia przez Mai szkoły średniej. Podczas gdy Sakuta z niecierpliwością czeka na swoją dziewczynę, pojawia się przed nim uczennica szkoły podstawowej, która wygląda dokładnie tak jak ona. Podejrzane i z zupełnie niewłaściwych powodów... Tymczasem ojciec...
Kiedy relacja Mai i Sakuty staje się coraz bliższa, w jego życiu niespodziewanie pojawia się starsza wersja jego pierwszej miłości – Shoko. Jej obecność przynosi ze sobą tajemnicze i bolesne wydarzenia, które zmuszą Sakutę do stawienia czoła przeszłości i podjęcia niemożliwego...
Kaede w końcu znajduje w sobie odwagę, by zrobić krok naprzód po latach nauki w domu z powodu traumy. Gdy przygotowuje się do rozpoczęcia nauki w liceum, Sakuta wspiera ją najlepiej, jak potrafi, mierząc się jednocześnie z własnymi obawami o przyszłość.
W Yokosuka rozpoczyna się konkurs pomiędzy innymi szkołami floty morskiej. Poznajemy Susan Reyes, która przybyła tam, aby pomóc piratom zablokować port i będąc przez nich oszukaną, zostaje ranna. Podczas festiwalu dowództwo szkoły głównych bohaterek otrzymuje powiadomienie, że grupa...
