Stary król po przejściu na emeryturę oddaje królestwo synowi, a sam wraz z żoną przeprowadza się do sielskiej okolicy, gdzie zakłada wyjątkową kuźnię. Każde wakacje spędzają u nich wnuki, Barborka i Tomik, których ulubieńcem jest pomocnik kowala - smok Smoluszek. Ma on dwie głowy,...