Evan Farnsworth jest nauczycielem angielskiego w uroczym college'u w Maine przedwcześnie owdowiałym. Wśród jego uczniów jest Andrew, młody chłopiec, który jest wściekły, że musi spędzić święta Bożego Narodzenia w szkole. Niestety przez swoje wybryki wpada w tarapaty i zostaje...
Zbliża się Boże Narodzenie i w Bay City panuje przedświąteczna atmosfera. Fotograf Noah robi zdjęcie starszego pana i mężczyzny z psem. Po opublikowaniu fotografii w lokalnej gazecie okazuje się, że staruszek zniknął. Natomiast w tajemniczym mężczyźnie, nazwanym John Christmas,...
Wdowa (Alyssa Milano) samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Aby otrząsnąć się po stracie męża i zapewnić godne życie swoim pociechom, kobieta decyduje się pracować dla swojego kochanka Franka Russo (Jason Gedrick). Szybko staje się częścią świata zbrodni, do którego wkroczyła
