Prowincja Al Jazira w Sudanie. Wkrótce po narodzinach Muzamila wpływowy mężczyzna z wioski oznajmia, że chłopiec umrze w wieku 20 lat. Jego ojciec nie może znieść klątwy i opuszcza dom, a wychowująca go samotnie matka (Islam Mubarak) jest nad wyraz nadopiekuńcza. Muzamil nie marzy, nie...
Rozdzierana poczuciem winy po zatuszowaniu morderstwa Mona – emerytowana piosenkarka z północnego Sudanu, pozostająca w napiętym małżeństwie – próbuje zadośćuczynić, przyjmując do swojego domu wdowę po zmarłym z południowego Sudanu, Julię i jej syna Daniela. Nie mogąc wyznać...
